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Aprende a usar el CRM en 4 Pasos

Gestiona contactos, oportunidades y ventas. No pierdas ningún cliente potencial.

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Añade tu primer contacto

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Tu base de datos de clientes

Cada persona interesada en tu negocio queda registrada. Nombre, teléfono, email, notas... todo en un sitio.

  • Nombre y datos de contacto
  • Empresa (si aplica)
  • Notas y observaciones
  • Etiquetas para clasificar
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Crea tu primera oportunidad

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Convierte interés en venta

Cuando un contacto muestra interés real, creas una oportunidad. Así sabes cuánto podrías facturar.

  • Asocia la oportunidad a un contacto
  • Valor estimado de la venta
  • Probabilidad de cierre
  • Fecha esperada
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Haz seguimiento

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No olvides a nadie

Programa llamadas, reuniones y recordatorios. Odoo te avisa cuando toca actuar.

  • Programa llamadas y reuniones
  • Añade notas de cada conversación
  • Configura recordatorios automáticos
  • Historial completo de actividades
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Consulta tu pipeline

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Tu negocio de un vistazo

El pipeline te muestra todas tus oportunidades organizadas por etapa. Sabes exactamente qué esperar.

  • Vista tablero tipo Kanban
  • Filtra por vendedor, fecha, etiqueta
  • Ingresos esperados por mes
  • Mueve oportunidades arrastrando

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Sí, quiero probar.