Mipsa Soft
👥 CRM · Gestión de clientes

Aprende a usar el CRM en 4 pasos

Videos de 1 minuto. Sencillo y directo al grano.

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Crea tu primer contacto

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contacto
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Empieza con lo básico

Guarda los datos esenciales de cada cliente: nombre, empresa, email, teléfono. Todo en un solo lugar.

  • Nombre y empresa
  • Email y teléfono
  • Dirección y ciudad
  • Etiquetas personalizadas
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Crea tu primera oportunidad

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Convierte interés en venta

Cuando un contacto muestra interés real, creas una oportunidad. Así sabes cuánto podrías facturar.

  • Asocia la oportunidad a un contacto
  • Valor estimado de la venta
  • Probabilidad de cierre
  • Fecha esperada
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Haz seguimiento

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Haz
seguimiento
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No olvides a nadie

Programa llamadas, reuniones y recordatorios. Odoo te avisa cuando toca actuar.

  • Programa llamadas y reuniones
  • Añade notas de cada conversación
  • Configura recordatorios automáticos
  • Historial completo de actividades
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Consulta tu pipeline

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Tu negocio de un vistazo

El pipeline te muestra todas tus oportunidades organizadas por etapa. Sabes exactamente qué esperar.

  • Vista tablero tipo Kanban
  • Filtra por vendedor, fecha, etiqueta
  • Ingresos esperados por mes
  • Mueve oportunidades arrastrando

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