Elige el cliente, la pestaña y pulsa Crear
El orden importa: (1) elige primero el cliente en la lista de la izquierda, (2) entra en la pestaña "Presupuestos" y (3) pulsa "Crear". Así el presupuesto sale ya con ese cliente puesto.
Rellénalo con concepto, cantidad y precio
Un presupuesto es una oferta que mandas al cliente; si la acepta, lo conviertes en factura sin reescribir nada. Pon el concepto, la cantidad y el precio. La base, el IVA y el total se calculan solos. Cuando esté, pulsa "Grabar presupuesto".
Nace como "Borrador"
El presupuesto aparece en la lista con la etiqueta "Borrador": lo estás preparando, todavía no es definitivo. Puedes descargar el PDF y enviárselo al cliente para que lo vea.
¿Te has equivocado? Ábrelo y corrígelo
Si un presupuesto está en Borrador y quieres cambiar algo, haz doble clic encima y se abre para editarlo: cambia el concepto, el precio, lo que sea, y pulsa "Grabar". No hace falta borrarlo y empezar de nuevo.
Cuando el cliente dice que sí: "Aceptado"
Si el cliente acepta la oferta, pulsa la etiqueta y pasa a "Aceptado". Así sabes de un vistazo qué presupuestos tienes en firme.
Conviértelo en factura con un clic
Pulsa en el presupuesto aceptado y te preguntará si quieres convertirlo en factura. Confirma con "Crear factura".
Listo: "Facturado"
El presupuesto queda marcado como "Facturado" y la factura aparece ya en la pestaña "Facturas", lista para enviar y cobrar.
